L'histoire nous entraîne au cœur des aventures de Yuu, un garçon qui a la capacité de transformer de vilaines créatures en animaux adorables et inoffensifs. Un jour, alors qu'il rencontre un petit monstre aquatique du nom de Merc, il décide de prendre part à sa quête en l'aidant à retrouver ses propres souvenirs.