Fran est une jeune fille fougueuse aux oreilles de chat qui ne pouvait pas être plus malchanceuse : orpheline, condamnée à l'esclavage et finalement attaquée par un monstre. Mais tout change lorsqu'elle trouve une épée légendaire qui parle. À l'intérieur de l'épée se trouve l'âme d'un homme venant de la Terre qui cherche à comprendre comment il a fait pour se retrouver dans son état actuel. Après avoir vaincu le monstre, Fran et l'épée scellent un pacte pour devenir épée et manieuse, partageant pouvoir et magie entre eux. Ensembles, ils vont se frayer un chemin vers la liberté et la vie d'aventure qui les attend !