Luffy et son équipage se rendent sur une île à la recherche d'une épée légendaire, considérée comme la plus chère du monde. Bientôt, les marines attaquants et les belles jeunes filles divisèrent l'équipage. Zoro trahit l'équipage pour aider un vieil ami, Luffy et Usopp se promènent dans une grotte, et les autres aident un village à combattre les marines. Lorsque Zoro bat Sanji, il prend les perles sacrées qui sont la seule défense contre l'épée maléfique qui plongera le monde dans les ténèbres.