Durant l'hiver 1995, Mikiya Kokutou croise une jeune femme lors d'une promenade nocturne dans la neige. Vêtu d'un kimono blanc éclatant et le regard énigmatique, Shiki Ryougi sourit à Mikiya, qui le fixe avec curiosité. Plus tard au printemps, Mikiya remarque Shiki lors de sa cérémonie d'entrée au lycée et ils font connaissance lors de conversations à l'heure du déjeuner. Alors que Shiki commence à se confier à lui, Mikiya découvre son éducation unique. Pendant ce temps, une série de meurtres sans précédent a lieu à Mifune. Apparemment liés, ces meurtres sont particulièrement brutaux et justifient une enquête policière de grande envergure. Grâce au travail d'enquêteur de sa cousine, Mikiya obtient un aperçu de l'enquête. Inquiet pour la sécurité de Shiki, Mikiya décide de surveiller ses faits et gestes, mais ce faisant, il fait une découverte véritablement effrayante qui changera sa vie à jamais.